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金价暴跌,芯片暴涨!暗藏中美激烈竞争背后的逻辑

利刃号 2021-09-10

近一周来,中美两国的股市走势越来越像了。

总的来说就是,有色金属,大宗商品暴跌,芯片半导体等科技股暴涨。

金价暴跌,芯片暴涨!暗藏中美激烈竞争背后的逻辑

金价暴跌,芯片暴涨!暗藏中美激烈竞争背后的逻辑

像黄金、白银、原油、大豆、玉米等,大宗商品的期货现货价格,纷纷大跌,而芯片、电子、软件、显示面板等科技股大涨。

为什么大宗商品价格会暴跌呢?

大宗商品要么是生活必需品,要么是避险替代品。像原油、大豆、玉米等,原油是工业必需品,大豆和玉米是粮油必需品。当人们处于疫情危机中时,最需要的是什么?储备原油,储备粮食。

因此,原油、粮食价格一路上涨。

黄金是避险替代品。当危机来临时,投资风险变大,美元汇率下跌,但黄金却具备强大的保值性。资本出于避险情绪,就会追捧黄金。

因此,黄金等贵金属,价格一路上涨。

可是,当全球经济复苏日渐常态化,大宗商品的市场需求也就日渐常态化。黄金也好,粮食也罢,资本对大宗商品的追捧,都将自然而然地逐渐回归理性。

为什么科技板块会暴涨呢?

不管任何时候,科技都是第一生产力。只是在危机之中,人们更关注生存问题,对技术创新的关注度就会降低。

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这就好像,你七天没吃饭了,都快饿死了,摆在你面前的有一碗米饭和一台智能手机,你选哪一个?

我相信大部分人都会选米饭。可当你根本不担心吃饭问题时,你就会毫不犹豫地选智能手机。

现在,除了印度,全球其他国家的疫情都在逐渐过去,各国经济也相继进入复苏阶段。吃饭问题不用太担心了,技术创新就会重新进入公众和资本的视野。

这时,技术产品的消费需求有了,资本需求也有了。中美两国新的技术竞争也就开始了。

在5G通信的基础之上,其带来的直接影响就是电子设备的全面智能化,包括智能家居、智能汽车、智慧城市,智慧工厂等。它意味着,制造业将迎来全面而迭代式的智能化改造和升级。

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对中美两国而言,就是智能技术的激烈竞争。美国想要的是,让中国科技永远跟在美国的屁股后面,而中国想要的是,让中国科技取代美国科技,登顶全球。

在技术创新领域,技术封锁只能起到短期效应,在长期来看是没用的。谁能笑到最后,根本在于人才的竞争。

中美两国股市罕见地走势趋同,它说明的是,中美两国的竞争已经摆脱特朗普时期的存量竞争下的零和博弈,转入拜登时代的增量竞争下的并驾齐驱。

中美之间较量的是谁跑得更快,谁跑得更远。在这种增量竞争模式下,美国科技股大涨,中国科技股也会跟涨,因为中美科技产业都在大规模寻求自己的增量。

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在特朗普时代,美国高举贸易大棒,把中国高科技企业往死里打,最具代表性的就是全球封锁华为。华为每失去一个订单,西方企业就能多一个订单。

例如手机,华为跌倒,苹果吃饱。再如5G通信,华为被排挤后,爱立信和诺基亚的5G合同数就开始暴增,甚至一度反超华为。

在这种存量竞争之下,其本质是此消彼长的存量游戏。简单地说,就是互相伤害,杀敌1000,自损800。

在华为遭遇重大损失的同时,美国高通也因丧失华为订单,而丢掉了全球第一芯片公司的宝座。

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进入拜登时代后,美国的对华贸易转入增量竞争的新阶段。相比于特朗普时期的存量竞争,拜登所主导的增量竞争,更具威胁力。

因为中国一直在做增量式的发展,如果美国沿用特朗普的存量竞争模式,那么,美国的经济总量不是来源于内生式增长,而是来源于抢夺中国的全球市场份额。

这种野蛮的强盗行径短期内见效快,但长期却缺乏发展后劲。其根源就在于,美国的经济增量是从中国手里抢来的,而不是通过技术创新,产业升级得来的。

相反,美国的强盗行径却会倒逼中国进行大量的科技投入,倒逼中国企业技术创新。中国克服短暂的阵痛之后,就能爆发出强大的经济内生增长潜力,从而对美国实现弯道超车。

拜登很清楚地看到了这一点。因此,从拜登一上台,就反复地强调,美国在新能源、5G通信、人工智能等新时代基础设施领域的投入和发展,已经落后于中国。

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拜登说这话,并不代表美国的高科技产业真的落后于中国。和美国相比,中国高科技产业还有着不小的差距。像刚出世的鸿蒙系统,在网络生态建设方面,就远远落后于美国IOS生态和谷歌安卓生态。

中国也还没有研发出自己的国产高端光刻机,领先的高性能芯片制造,仍然受制于美国。

拜登的真正目的是,为美国加大投入高科技产业基础设施建设,寻找一个合理的借口。尤其是当下,美国政府负债高企,拜登想向美国富人收税,没有一个足够充分的借口,是很难推行的。

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这个最佳的借口就是,一切都是为了对付中国。

但毫无疑问,在5G智能时代下的高科技产业基础设施建设方面,中美已经形成强大的共识。即,谁的基础更好,更踏实,谁才能在未来的5G智能时代,跑得更快,创造更多的经济增量。

对中国而言,特朗普发起的存量竞争并不可怕。可怕是,拜登领导下的美国,正正经经地跟中国比增量竞争。

美国毕竟是全球唯一的超级大国,他拥有全球最先进的技术,能够吸纳全球最顶尖的人才,还有美元这张货币王牌。

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曾经挑战美国霸权地位的势力有很多,包括苏联、日本、欧盟等,但最终都倒在了黎明的前夜。中国要超越美国,其难度不比苏联、日本和欧盟低。

中国最大的优势,就在于中国拥有一整套独立而完整的中华文明体系。中华文明赋予了中国不可估量的内生性潜力。

其次则是,中国最为后起之秀,能够踩在苏联的尸体上,吸取教训;能够在日本和欧盟跌落的坑里,汲取经验,避免落入美国陷阱。

股市不仅是经济的晴雨表,也是国家战略方向的指示牌。

技术突围,这是中国不得不打的一场无形硬仗。它不会带来流血和牺牲,但如果中国败了,就会错失一个时代。

但我们很幸运,我们生活在一个国家和民族非常清醒的时代。我们知道敌人在哪里,敌人将从哪里进攻。我们唯一要做的就是,备足弹药,整军待发,随时迎战!

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而且,在这场科技战中,中国有很大的胜算。拜登精心计算,一心一意地想要甩开中国。为此,拜登推出一项6万亿美元的经济预算案。其中,很大一部分都将被投入高科技产业的基础建设之中。

然而,美国政府债台高筑,地主家也没余粮了。为了筹钱,拜登不得不向富人征税。可美国是一个资本主义社会,向富人征税,这不是往太岁爷的口袋里掏铜板吗?

为了确保把富人税给征上来,拜登还特意联合G7国家,发动整个西方世界的政府力量,对美国跨国集团进行全球征税。

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但这个庞大的征税案很快就引起了民意的反弹。在这个庞大预算案被推出后,因担心过多征税,导致投资减少,进而影响到就业机会,拜登的支持率从50%很快就跌到了48%。

众所周知,美国所谓的民意其实是被美国资本所左右的。媒体基本都被资本所掌控,选票投给谁,资本通过强大的媒体舆论,能够对公众选票起到巨大的引导作用。

在这一点,从特朗普的社交账号被封,就能看出。

拜登的梦想是很美好的,可是,要动美国资本家的腰包,就不行。显然,拜登的宏大愿望,受到资本的强大阻碍。

反观中国,则在社会主义制度的保障下,能够充分地调动资源,提升优势,补齐短板,全面向着中华民族伟大复兴的宏伟目标,奋勇前进。

而这,正是中美竞争中,中国所具有的最大优势!